Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Новости

Москва

Доля вакантных площадей на складском рынке Московского региона может снизиться до 8% в 2016 году

​Падение ставок аренды препятствует спекулятивному девелопменту


​Москва, 08 февраля 2015 года – В 4-м квартале 2015 года ввод качественных складских площадей в Московском регионе снизился почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (663 тыс. кв. м) и составил 129 тыс. кв. м, подсчитали аналитики компании JLL. Всего в 2015 году в Московском регионе было введено около 0,8 млн кв. м, что почти вдвое ниже результата предыдущего года.

Наибольший объем нового предложения пришелся на южное и северное направления Московского региона – 27% и 19% от совокупного годового результата соответственно. Среди крупнейших объектов, введенных в 2015 году, стоит отметить новые здания в «PNK – Чехов 3» (102 тыс. кв. м) и «PNK – Бекасово» (71 тыс. кв. м) на южном направлении, в «Индустриальном парке Холмогоры» (92 тыс. кв. м) и «Логопарке Север – 2» (24,7 тыс. кв. м) на северном направлении, а также в логистическом парке «Киевское-22» (фаза I; 42 тыс. кв. м) на западном направлении. По итогам года совокупный объем рынка качественных складских площадей Московского региона достиг 12 млн кв. м.

В настоящий момент на стадии строительства находятся около 0,7 млн кв. м площадей, которые могут выйти на рынок в нынешнем году. В случае ввода заявленного предложения результат 2016 года станет наименьшим за последние четыре года. Стоит отметить, что половина этого объема была арендована или продана на ранней стадии строительства.

«Девелоперы складских объектов сегодня не готовы начинать новые спекулятивные проекты из-за неуверенности в объеме будущего спроса и высокого показателя свободных площадей на рынке. Текущий низкий уровень ставок по новым договорам – около 50 долл. за кв. м в год в рублевом эквиваленте – также является сдерживающим фактором для спекулятивного девелопмента, - комментирует Петр Зарицкий, Региональный директор и руководитель складских и индустриальных помещений компании JLL. – Мы с большой вероятностью увидим дальнейшее сокращение ввода качественных складов в 2017-2018 годах, причем основу нового предложения будут составлять проекты built-to-suit, подразумевающие начало строительства только при наличии подтвержденного платежеспособного спроса».

В то же время спрос на складском рынке значительно увеличился в 2015 году: объем заключенных новых сделок по аренде и покупке площадей превысил результат 2014 года на 40% и составил 1,3 млн кв. м, оказавшись чуть ниже показателя 2013 года. При этом в 4-м квартале объем сделок составил 295 тыс. кв. м, сократившись на 22% по сравнению с последним кварталом 2014 года и почти на 60% по сравнению с рекордным результатом 3-го квартала 2015 года. В результате ряда крупных транзакций , прошедших в 3-м квартале, средний размер сделки на складском рынке Московского региона по итогам 2015 года достиг 16,4 тыс. кв. м, что на 40% превышает показатель 2014 года 11,7 тыс. кв. м.

Динамика нового предложения и спроса на складском рынке Московского региона
Динамика нового предложения и спроса на складском рынке Московского региона_08022016.png

Источник: JLL

Ритейлеры оказались основным драйвером спроса на складские площади и закрыли около половины всех сделок аренды и купли продажи качественных складских площадей в 2015 году; с их участием прошли все крупнейшие транзакции, включая покупку 120 тыс. кв. м adidas Group в «PNK-Чехов 2» под собственные нужды, аренду 66 тыс. кв. м X5 Retail Group в логопарке «Софьино», аренду 55 тыс. кв. м «Дикси» в складском комплексе «А-Терминал» и аренде 40 тыс. кв. м Globus в «Индустриальном парке Холмогоры». На долю дистрибьюторов пришлось около 19% всех сделок, на логистические компании – около 13%.

Доля вакантных площадей на складском рынке Московского региона незначительно увеличилась – с 10% в 3-м квартале 2015 года до 10,5% по итогам года. В то же время по сравнению с предыдущим годом зафиксирована более значительная динамика: увеличение на 2,6 п.п., с 7,9% в конце 2014 года. 

Баланс рынка качественных складских помещений Московского региона
Баланс рынка качественных складских помещений Московского региона_08022016.png

Источник: JLL

«Пик вакантности в прошлом году пришелся на 2-ой квартал, когда показатель оказался близок к 11,2%, - отмечает Петр Зарицкий. – При прогнозируемом объеме спроса на складские помещения на уровне 850-900 тыс. кв. м в 2016 году доля свободных площадей в целом по рынку может снизиться до 8%, при этом темп уменьшения показателя будет достаточно низким. В долгосрочной перспективе ожидается дальнейшее снижение вакантности в результате сокращения объемов ввода».

Уровень средних запрашиваемых ставок аренды по новым сделкам в классе А в 4-м квартале остались неизменны по сравнению с предыдущим кварталом, однако упали почти на 11% в годовом выражении, составив 4 тыс. руб. за кв. м в год (без учета НДС и операционных расходов). Максимальные ставки снизились до 4,2 тыс. руб. за кв. м в год в сравнении с 4,5 тыс. руб. по итогам прошлого квартала (без учета НДС и операционных расходов) и 5 тыс. руб. по итогам прошлого года (без учета НДС и операционных расходов). Фактические ставки аренды значительно различаются в зависимости от конкретного объекта и его местоположения: относительно дорогое предложение располагается на наиболее востребованных направлениях, например, в непосредственной близости от Московского малого кольца.


Информация о JLL

JLL (NYSE: JLL) – компания, предоставляющая финансовые и комплексные профессиональные услуги в области недвижимости. По всему миру эксперты компании предлагают интегрированные услуги собственникам, арендаторам и инвесторам, стремящимся получить максимальную прибыль от своих активов на рынке недвижимости. JLL входит в список крупнейших компаний мира Fortune 500; годовой оборот компании составляет 6,0 миллиардов долларов США, за вычетом прямых расходов – 5,2 миллиарда долларов США. JLL имеет более 230 корпоративных офисов в 80 странах по всему миру, штат компании составляет более 60 тысяч сотрудников. JLL является лидером рынка услуг в области управления корпоративной недвижимостью: портфель компании составляет 4 миллиарда кв. футов, или 372 миллиона кв. метров по всему миру. В 2015 году специалисты JLL закрыли сделки по покупке-продаже и привлечению финансирования общим объемом 138 миллиардов долларов США. LaSalle Investment Management, подразделение по управлению инвестициями, является одним из крупнейших и наиболее диверсифицированных в мире, управляя активами стоимостью 56,4 миллиарда долларов США. JLL является брендом и зарегистрированным торговым знаком Jones Lang LaSalle Incorporated.

В России и странах СНГ JLL представлена офисами в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве. В 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 годах компания удостаивалась премии «Консультант года» на Commercial Real Estate Awards, Москва, премии «Консультант года» на Commercial Real Estate Awards, Санкт-Петербург в 2009 году, премии «Консультант года» на RCSC Awards в 2015 году и премии «Лучшая консалтинговая компания на рынке недвижимости» на Ukrainian Property Awards в 2013 году.